Крупнейшие российские фармацевтические компании заработали от 15 млрд. рублей («ПАО Фармстандарт») до 182 млрд. рублей (АО НПК «Катрен») годовой выручки по итогам 2015 года.
Последние два года 2015 г. и 2016 г. российская фармацевтическая промышленность показывает заметный рост - более 20% за 2016 год по заявлению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
На брифинге, который состоялся в Минпромторге России, заместитель министра Сергей Цыб заявил, что лучшим доказательством роста отечественной фармотрасли является то, что американские фармацевтические гиганты возмущены: им сложно пробиться на российский рынок, так как их вытесняют крупные фармацевтические компании России. Мы проанализировали и подготовили Топ-7 крупнейших российских фармацевтических холдингов по объему выручки за 2015 год.
Фармстандарт
Юридический адрес: Москва
Дата регистрации: 1996 год
Учредители: Минин Александр Николаевич, Кузнецов Игорь Геннадьевич.
Генеральный директор: Кузнецов Игорь Геннадьевич
- Уставный капитал: 1 000 012.86 руб.
- Основные средства: 153 955 тыс. рублей
- Выручка: 21 191 811
- Дебиторская задолженность: 2 667 522 тыс. рублей
- Кредиторская задолженность: 6 961 274 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 1 042 833 тыс. рублей
- Чистые активы : 2 646 595 тыс. рублей
- ИНН - 7731241639
http://www.euro-service.ru/
Сиа Интернейшнл
Акционерное общество «Сиа Интернейшнл ЛТД» занимается реализацией лекарств и медицинских изделий аптекам и лечебным учреждениям.
Имеет складские комплексы в Москве и более, чем 35 городах России. Их общая площадь составляет более 200 тыс. квадратных метров.
Юридический адрес: город Москва
Дата регистрации: 1995 год
Учредители: ЗАО «Ринк», Рудинский Игорь Феликсович.
Генеральный директор: Демкин Александр Юрьевич
- Уставный капитал: 20 000 000 рублей
- Основные средства: 5 624 687 тыс. руб.
- Выручка: 59 438 184 тыс. рублей
- Дебиторская задолженность: 13 597 841 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность: 20 209 002 тыс. руб.
- Чистая прибыль: -3 111 114 тыс. рублей
- Чистые активы: 2 908 224 тыс. рублей
- ИНН - 7714030099
Источники: официальный сайт: http://siamed.ru/ , выписка из ЕГРЮЛ, Росстат (данные финансовой отчетности по РСБУ за 2015 год).
Р-Фарм
Акционерное общество «Р-Фарм» специализируется на высокотехнологичных лекарственных средствах. В настоящее время компания работает в направлении масштабных инвестиционных проектов.
Создает производственную базу в рамках государственной стратегии по развитию российской фармацевтической отрасли до 2020 года.
Юридический адрес: Москва
Дата регистрации: 2001 год
Учредители: Репик Алексей Евгеньевич
Генеральный директор: Игнатьев Василий Геннадьевич
- Уставный капитал: 28 400 руб.
- Основные средства: 2 119 636 тыс. рублей
- Выручка: 62 204 014 тыс. рублей
- Дебиторская задолженность: 13 435 674 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность: 30 682 362 тыс. рублей
- Чистая прибыль: 8 608 010 тыс. руб.
- Чистые активы: 24 205 818 тыс. рублей
- ИНН - 7726311464
Источники информации: официальный сайт: http://r-pharm.com , выписка из ЕГРЮЛ, Росстат (данные финансовой отчетности по РСБУ за 2015 год).
Роста
Закрытое акционерное общество «Роста». Всего в фармацевтическую группу «Роста» входят 4 компании: «Роста» (занимается дистрибуцией лекарственных средств), «Роста-маркетинг» (трейд-маркетинг), «Радуга Продакшн» (завод по производству твердых лекарственных средств), Объединенная аптечная сеть, которая включает в себя компании «Радуга», «Первая Помощь», «Ладушка».
Юридический адрес: Московская область, город Подольск
Дата регистрации: 2002 год
Учредители: Акционерная компания ПАО «Тампо», Мирилашвили Михаил Михайлович, Паникашвили Давид Исаакович, Цейтлин Олег Яковлевич, Стрепетов Вадим Валентинович, Шепель Борис Альбертович, Семенюк Александр Васильевич, Конев Олег Юрьевич.
Президент: Паникашвили Давид Исаакович
- Уставный капитал: 1 000 000 рублей
- Основные средства: 621 356 тыс. рублей
- Выручка: 63 384 563 тыс. рублей
- Дебиторская задолженность: 18 293 282 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность: 35 244 901 тыс. рублей
- Чистая прибыль: 415 314 тыс. рублей
- Чистые активы: 1 755 002 тыс. руб.
- ИНН - 7726320638
Источники: официальный сайт: http://www.rostagroup.ru/ , выписка из ЕГРЮЛ, Росстат (данные финансовой отчетности по РСБУ за 2015 год).
Протек
Закрытое акционерное общество фирма «Центр внедрения «Протек». Группа компаний «Протек» занимается производством, дистрибуцией и розничной продажей через аптечные сети лекарственных препаратов.
Производственно-технологические мощности холдинга соответствуют стандартам GMP.
Юридический адрес: г. Москва
Дата регистрации: 1994 год
Учредители: ОАО «Протек»
Генеральный директор: Погребинский Дмитрий Борисович
- Уставный капитал: 40 000 000 рублей
- Основные средства: 1 082 865 тыс. руб.
- Выручка: 166 578 310 тыс. рублей
- Дебиторская задолженность: 32 742 113 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность: 69 059 867 тыс. рублей
- Чистая прибыль: 5 419 719 руб.
- Чистые активы: 8 094 159 рублей
- ИНН - 7724053916
Источники информации: официальный сайт компании: http://www.protek-group.ru , выписка из ЕГРЮЛ, Росстат (данные финансовой отчетности по РСБУ за 2015 год).
Катрен
География работы «Катрен» охватывает 85 субъектов РФ, осуществляет доставку более, чем 18 тыс. видов фармпродукции.
Юридический адрес: город Новосибирск
Дата регистрации: 1993 год
Учредители: Конобеев Леонид Валентинович, Спиридонов Владимир Николаевич
Генеральный директор: Конобеев Леонид Валентинович
- Уставный капитал: 1 млрд. 500 млн. рублей
- Основные средства: 6 752 880 тыс. рублей
- Выручка: 182 301 551 тыс. рублей
- Дебиторская задолженность: 30 155 368 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность: 65 656 588 тыс. рублей
- Чистая прибыль: 5 790 742 тыс. рублей
- Чистые активы: 11 103 940 тыс. руб.
- ИНН - 5408130693
Источники: официальный сайт: http://katren.ru , выписка из ЕГРЮЛ, Росстат (данные финансовой отчетности по РСБУ за 2015 год).
21 марта 2019 года стало известно о том, что были объявлены топ-10 самых продаваемых препаратов в 2018 году. Согласно данным обзора биобизнеса в издании «Nature Reviews Drug Discovery», Humira (адалимумаб) от компании AbbVie остается самым продаваемым препаратом в течение последних 2 лет. Мировые продажи данного лекарственного средства увеличились в 2017 г. на 18,4 млрд дол. США , а в 2018 г. - на 19,9 млрд дол.
Как сообщалось, в конце 2018 г.Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration - FDA) одобрило биологический аналог Humira - Hyrimoz (Sandoz). Однако из-за патентной защиты этот препарат не появится на рынке до 2023 г.
На 2-м месте в 2018 г., как и годом ранее, находится лекарственное средство, которое применяется для лечения рака крови Revlimid (леналидомид) от компании Celgene. Объем продаж этого препарата в 2018 г. составил 9,7 млрд дол. по сравнению с 8,2 млрд дол. в 2017 г.
3-е место занимает препарат от компании Merck Keytruda (пембролизумаб), который является запрограммированным ингибитором клеточной гибели лиганда-1 и применяется для лечения рака легкого и других типов онкологической патологии. В 2017 г. с показателями продаж 3,8 млрд дол. препарат Keytruda не вошел в десятку самых продаваемых препаратов. Однако в 2018 г. объем его продаж достиг 7,2 млрд дол., что обеспечило ему 3-е место в данном рейтинге.
Следующие 3 места, соответственно, занимают препараты для лечения в сфере онкологии от компании Roche : 4-е место - Herceptin (трастузумаб), продажи которого в 2018 г. составили 7,1 млрд дол., что приравнивается к показателям 2017 г.; 5-е место - Avastin (бевацизумаб) с объемом продаж в 2018 г. на уровне 7 млрд дол. по сравнению с 6,8 млрд дол. в 2017 г.; 6-е место - Rituxan (ритуксимаб), его объем продаж в 2018 г. составил 6,9 млрд дол. по сравнению с 7,5 млрд дол. в 2017 г.
На март 2019 года неясно, как долго эти 3 препарата будут занимать лидирующие позиции на мировом рынке, учитывая недавнее одобрение их биоаналогов в США .
Препарат моноклональных антител от компании Bristol-Myers Squibb Opdivo (ниволумаб), который показан для лечения различных видов онкопатологии, включая рак легкого и меланому, занял 7-е место в данном рейтинге. В 2018 г. продажи этого лекарственного средства составили 6,7 млрд дол., что на 4,9 млрд дол. больше, чем в 2017 г.
8-е место занимает препарат Eliquis (апиксабан) опять же компании Bristol-Myers Squibb. Лекарственное средство представляет собой прямой ингибитор фактора Ха, который применяется для лечения венозных тромбоэмболических осложнений и профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий. В 2018 г. продажи препарата составил 6,4 млрд дол. по сравнению с 4,9 млрд дол. в 2017 г.
Пневмококковая вакцина Prevnar 13 компании Pfizer заняла 9-е место в данном рейтинге с объемом продаж 5,8 млрд дол. в 2018 г. по сравнению с 5,6 млрд дол. в 2017 г.
Завершает топ-10 препарат от компании Johnson & Johnson Stelara (устекинумаб) - ингибитор интерлейкина-12 и интерлейкина-23, который применяется для лечения псориаза, активного псориатического артрита и умеренно-тяжелой стадии болезни Крона. В 2018 г. продажи этого лекарственного средства составили 5,7 млрд дол. против 4 млрд дол. годом ранее.
2017
Объем продаж $789 млрд
Онкология и сахарный диабет - главные терапевтические направления
| № п/п | Терапевтическое направление | Объем продаж в 2017 г., млрд дол. | Объем продаж в 2024 г., млрд дол. США | Среднегодовые темпы прироста/убыли, % |
| 1 | Онкология | 104 | 233 | 12,2 |
| 2 | Сахарный диабет | 46,1 | 59,5 | 3,7 |
| 3 | Ревматизм | 55,7 | 56,7 | 0,2 |
| 4 | Вакцины | 27,7 | 44,6 | 7,1 |
| 5 | Противовирусные препараты | 42,4 | 39,9 | -0,9 |
| 6 | Иммуносупрессоры | 13,7 | 38,1 | 15,7 |
| 7 | Бронхорасширяющие средства | 27,2 | 32,3 | 2,5 |
| 8 | Дерматология | 12,9 | 30,3 | 13 |
| 9 | Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 21,6 | 26,9 | 3,2 |
| 10 | Антигипертензивные препараты | 23 | 24,4 | 0,8 |
2016
США крупнейший фармрынок, Россия №14
|
Компания |
Объем продаж, 2016 год, $ млрд |
||||
Мировой рейтинг фармацевтических компаний
Сергей Обухов
По результатам 2003 года западные аналитики подготовили очередной отчет о работе крупнейших фармацевтических компаний, поместив каждую на место, соответствующее ее заслугам. Рейтинг показал как победителей, так и проигравших. В целом новости хорошие: впервые все компании из списка ТОП 50 преодолели 1 млрд в продажах рецептурных препаратов. Отчасти этому способствовали позитивные экономические сдвиги на мировом рынке вообще и фармацевтическом в частности.
Мировой фармацевтический рынок
Согласно данным IMS Health, рынок рецептурных лекарственных средств, по сравнению с 2002 г., вырос на 9% и составил 466 млрд долл. США.
В отличие от 2002 г. объемы рынков всех регионов выросли (рис. 1). Латинская Америка показала 6-процентный прирост по сравнению с 10-процентным уменьшением в 2002 г. Самыми быстрыми темпами растут рынки европейских стран, не входивших в 2003 году в Европейский Союз. Несмотря на то, что доля стран Центральной и Восточной Европы пока незначительна, их быстрый рост не может остаться без внимания крупнейших игроков. Пока местные компании в европейских странах, пополнивших ЕС, занимают достаточно прочные позиции. А в четырех из них лидируют .
|
|
Рисунок 1. Структура продаж по регионам |
Традиционно в странах Центральной и Восточной Европы большинство международных фармацевтических компаний продвигают лекарственные средства с учетом местного спроса и их важности для компании. Но структура заболеваемости и, как следствие, назначаемых лекарственных средств в таких странах, как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, а также в прибалтийских республиках быстро приближается к структуре западного рынка. А это, в свою очередь, сделает регион еще более привлекательным. Можно предположить, что сходные процессы будут происходить и в странах, не входящих в настоящее время в ЕС.
Около половины мировых продаж приходится на североамериканский рынок. Не трудно подсчитать: для того чтобы занимать прочные позиции в мировых рейтингах, необходимо иметь хорошие позиции на крупнейшем рынке. А 94% североамериканского рынка это рынок США . Владея 2% рынка США, компания владеет почти 1% мирового рынка (рис. 2). Более того, американский рынок один из самых быстрорастущих. Соответственно, одним из вариантов завоевания и удержания лидерства на мировом рынке может быть слияние с компаниями, имеющими хорошие позиции в США.
Вместе компании ТОП 50 продали продукции на сумму около 348 млрд долл. США, что составляет 74,7% всех продаж рецептурных лекарственных средств. Для сравнения: в 2003 году доля 50-ти крупнейших компаний составляла 80,5%. Такое изменение говорит о процессе раздробления рынка. Как видно из таблицы 1, ни одна компания не владеет долей более 10%. Только две компании «держат» 5% рынка и более половины компаний из списка ТОП 50 занимают на рынке долю менее 1%.
Таблица 1. 50 лидирующих компаний по объему продаж рецептурных препаратов в 2003 г.
|
* Рейтинг не отражает общие доходы компании. В данные включены только продажи рецептурных препаратов. Доходы от реализации оборудования, инструментов, препаратов для животных, а также безрецептурных препаратов не учитывались.
Первую строчку рейтинга вполне заслуженно занимает Pfizer. Во-первых, слияние с Pharmacia позволило добиться прироста оборота в 40% и обойти ближайшего конкурента GlaxoSmithKline на 10 млрд долл. Во-вторых, Pfizer, продажи которого составляют около 40 млрд долл. США, тратит 7,13 млрд (около 18% дохода от продаж рецептурных препаратов) на исследования и разработку новых лекарственных средств (рис. 3). В результате компания владеет девятью препаратами из 66, продажи которых превысили 1 млрд долл. США, в том числе самым продаваемым (рис. 4, табл. 2). И, в-третьих, Pfizer лидирует по затратам на рекламу и продвижение (рис. 5, 6).
Таблица 2. 10 самых продаваемых препаратов
|
Ряд компаний значительно улучшили свое положение. Amgen поднялась с 20-й на 15-ю позицию рейтинга, Teva с 30-й на 25-ю, Forest Labs с 38-й на 32-ю, Serono с 39-й на 35-ю, Schwarz Pharma с 48-й на 38-ю и Genzyme с 50-й на 41-ю. В десятке лидеров также произошли изменения: Johnson & Johnson поднялась на 4-ю позицию c 6-й, потеснив Aventis и AstraZeneca.
Для других 2003 год выдался тяжелым. Schering-Plough, потеряв четверть своих продаж, опустилась с 14-й на 17-ю строчку. Akzo Nobel перешла с 22-й на 27-ю позицию. Также рейтинг понизился у нескольких японских компаний. Причиной этого считают снижение государственных компенсаций на лекарственные средства (рис. 7).
Слабый доллар также сыграл определенную роль в расстановке компаний в рейтинге ТОП 50 и оценке прироста продаж. Несколько европейских компаний (например, Aventis, Byer, Boehringer Ingelheim, Schering AG) закончили 2003 год лучше предыдущего. Однако из-за того, что в среднем 60% реализации их рецептурных препаратов приходится на рынок США, отчетные данные о продажах были меньше, чем в 2002. А расчет прироста определялся на основании данных, предоставленных компаниями в национальной валюте, после чего значение переводилось в американские доллары по среднемесячному курсу за 2003 г.
Терапевтические классы
В целом ТОП 10 терапевтических классов составляют 30% мирового фармацевтического рынка. При этом самыми крупными сегментами являются гиполипидемические средства (6%), противоязвенные (5%). А самыми быстрыми темпами растут противосудорожные (+22%) и антипсихотические средства (+20%), что отражено в таблице 3.
Таблица 3. Продажи рецептурных препаратов по терапевтическим классам
|
